Chatbot amb IA per a assessories: automatitza les consultes repetitives
En una assessoria, hi ha dos tipus de treball: el que aporta valor real al client —analitzar la seva situació, optimitzar-ne la càrrega fiscal, resoldre un problema concret— i el que simplement cal fer perquè si no ningú ho fa: respondre quan venç l'IVA, recordar que cal lliurar documentació, explicar per desena vegada què és el model 130. El chatbot amb IA per a es pugui dedicar al primer.
Automatitza l´atenció al client 24/7, respon fins i tot quan el teu negoci està tancat.
Els nostres Chatbots amb IA poden:
Si preguntes a qualsevol assessor quina part de la seva feina resulta més esgotadora, poques vegades esmenta l’anàlisi fiscal o la planificació comptable. El que cansa és una altra cosa: el client que truca per saber quan venç el seu IVA quan ja li vas dir tres vegades, el WhatsApp a les vuit del vespre preguntant quins documents necessita per al tancament del trimestre, els mateixos correus amb les mateixes preguntes cada mes quan s’acosten les dates clau.
No és ingratitud del client. És que l’assessoria és un dels sectors on la relació és contínua i els dubtes són recurrents. El problema és que respondre aquests dubtes consumeix temps real de persones amb formació real, i aquest temps podria estar invertit en feina que ningú més no pot fer.
El chatbot amb IA per a assessories de Glofera assumeix tota aquesta capa d’atenció repetitiva: respon a l’instant, recorda els venciments, capta els clients nous fora d’horari i manté l’equip informat del que cada client necessita. Els nostres chatbot per a empreses ofereixen solucions reals sense que l’assessor hagi d’estar pendent.
Què passa quan una assessoria no automatitza la vostra atenció
El cost del temps no automatitzat en una assessoria poques vegades apareix al compte de resultats, però hi és. Un equip de tres assessors que dedica una hora diària a resoldre consultes bàsiques està perdent quinze hores setmanals de capacitat productiva. Això és temps que no es factura, que no es reinverteix a captar clients nous i que genera desgast acumulat a l’equip.
Hi ha, a més, un risc concret al sector: l’estacionalitat. Als mesos de campanya de renda, als tancaments trimestrals, a les dates de presentació d’impostos, el volum de consultes es multiplica exactament quan l’equip té menys marge per atendre-les. El resultat és un coll d’ampolla predictible que es repeteix cada any.
L’automatització intel·ligent no resol tots els problemes d’una assessoria, però sí que elimina el coll d’ampolla més predictible: les consultes que tenen sempre la mateixa resposta.
Com treballa l’assistent virtual en una assessoria
Resposta immediata a consultes freqüents
Quan venç l’IVA del tercer trimestre? Quina documentació necessito per donar-me d’alta com a autònom? Què és el Model 347 i he de presentar-lo? El chatbot per a assessories respon aquestes preguntes de manera immediata, amb la informació exacta de la teva assessoria i en el to que defineixis, a qualsevol hora del dia.
La diferència respecte a una FAQ estàtica a la web és que el chatbot interpreta la pregunta en llenguatge natural, entén el context de cada client i pot donar una resposta personalitzada. No és cap menú d’opcions: és una conversa.
Recordatoris automàtics de venciments fiscals
Aquest és probablement el mòdul que valoren més els clients d’assessories. Saber amb antelació que s’acosta una data de presentació —i rebre aquest avís sense haver-ho de demanar— genera una percepció de servei proactiu que fidelitza. El sistema envia recordatoris personalitzats segons el perfil fiscal de cada client: l’autònom en estimació directa rep avisos diferents de l’empresari amb societat i els terminis s’ajusten al calendari fiscal real.
L’equip defineix amb quina antelació s’envia cada avís i quina informació s’adjunta. A partir d’aquí, el sistema funciona tot sol.
Captació de clients nous fora d’horari
Una de les oportunitats més clares que perden les assessories és la consulta que arriba un diumenge a la tarda d?algú que acaba de muntar la seva empresa o que té un problema fiscal urgent. Sense automatització, aquesta consulta espera fins dilluns i, amb sort, l’interessat continua buscant assessoria. Amb el chatbot, rep resposta a l’instant, les dades queden registrades i l’assessor troba dilluns al matí una agenda de primeres reunions ja organitzada.
Qualificació abans d’arribar a l’assessor
No totes les consultes que arriben a una assessoria tenen el mateix nivell de complexitat ni el mateix valor comercial. L’assistent virtual recull la informació bàsica del client potencial -tipus d’activitat, volum de facturació aproximat, quins serveis cerca- i la presenta estructurada a l’assessor abans de la primera reunió. La reunió comença des d’un punt més avançat i l’assessor pot anar preparat.
Comunicació proactiva amb la cartera de clients
Més enllà dels recordatoris fiscals, el chatbot pot gestionar comunicacions recurrents amb la cartera: avisar quan hi ha novetats normatives rellevants per a certs perfils, sol·licitar documentació pendent abans del tancament del trimestre, confirmar que s’han rebut correctament els documents enviats. Una capa de comunicació que abans requeria hores de treball manual.
Per què això no és el mateix que posar un bot de preguntes i respostes
Hi ha una diferència important entre un xatbot genèric i un assistent virtual configurat específicament per a una assessoria. El primer respon a preguntes d’un llistat predefinit. El segon entén el context, adapta les respostes al perfil del client, gestiona dates i venciments reals, i sap quan una consulta supera la capacitat i ha de derivar l’assessor amb el resum de la conversa.
A Glofera no instal·lem una eina i et deixem amb el manual. Analitzem com treballa la teva assessoria: quins serveis ofereix, quin tipus de clients té, quins són els venciments més rellevants de la cartera, quines preguntes rep més sovint l’equip. Amb aquesta informació construïm el sistema, ho configurem i ho deixem funcionant. Si en les primeres setmanes alguna cosa no respon com hauria de fer-ho, ho ajustem.
Lobjectiu no és que tinguis un chatbot. És que el teu equip deixi de respondre preguntes repetitives.
La teva assessoria encaixa amb aquest servei?
El chatbot amb IA de Glofera és especialment útil en assessories fiscals i comptables amb una cartera de més de vint clients actius, en gestories amb alta freqüència de consultes al voltant dels tancaments trimestrals, en assessories laborals que gestionen nòmines i altes i baixes de treballadors amb comunicació constant amb els clients, i en qualsevol assessoria on el correu electrònic sigui el client on el de l’assessoria on el correu electrònic.
També funciona bé en petites assessories on una sola persona ha d’atendre consultes, gestionar documentació i fer el treball tècnic alhora. L’automatització no és només per a les firmes grans: per a l’assessor que treballa tot sol, recuperar dues hores diàries de consultes repetitives pot ser la diferència entre créixer o estancar-se.
Preguntes freqüents per a chatbots en assessories
Quines consultes podeu resoldre sense intervenció de l’assessor?
Resol autònomament les preguntes més habituals: terminis de presentació d’impostos, documentació necessària per a tràmits, estat de gestions en curs, recordatoris de venciments fiscals i consultes sobre els serveis de l’assessoria. Les consultes que requereixen criteri professional es deriven a lassessor amb el context complet.
Podeu enviar recordatoris automàtics de venciments fiscals?
Sí. El sistema envia recordatoris personalitzats a cada client segons el perfil fiscal: IVA trimestral, IRPF, Model 303, Model 130, tancament comptable i qualsevol altre venciment rellevant. Els avisos s’envien amb l’antelació que defineixi l’assessoria, sense que ningú els hagi de programar manualment.
Compleix el RGPD?
Sí. El sistema compleix amb el RGPD i inclou gestió del consentiment i protocols de tractament de dades adaptades al sector, on el maneig d’informació fiscal i comptable exigeix una cura especial.
Quant de temps es triga a posar-lo en marxa?
Aproximadament dues setmanes des de lanàlisi inicial. Adaptem els fluxos als serveis de la teva assessoria, configurem el calendari fiscal amb els venciments rellevants per a la cartera i formem l’equip abans del llançament.
Pot captar clients nous per a l’assessoria?
Sí. L’assistent virtual atén les consultes de clients potencials a qualsevol hora, recull la informació bàsica de la situació fiscal o comptable i agenda una primera reunió amb l’assessor. L’assessor rep el contacte ja qualificat, amb prou context per preparar la reunió.
Funciona també per a assessories laborals?
Sí. El sistema es pot configurar segons les àrees de l’assessoria: fiscal, comptable, laboral, mercantil o combinacions de totes. Dissenyem els fluxos específicament per als serveis que ofereix cada assessoria.
Plataforma multicanal per gestionar els teus chatbots amb IA
Centralitza tots els canals i controla l'experiència des d'un sol lloc.
Integra tots els teus canals de missatgeria i veu juntament amb altres eines com CRM, calendaris, serveis de correu, entre d'altres
Respon als teus clients de forma immediata 24/7 i augmenta la taxa de conversió
La IA us ajuda a qualificar converses i assignar responsables i tasques, sense perdre informació.
Dissenya, envia i mesura campanyes personalitzades des de WhatsApp o qualsevol canal connectat
Analitza el rendiment, identifica oportunitats i millora els resultats amb dades reals
